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圣农发展拟定增募资246亿元引入海外战投KKR-【新闻】

发布时间:2021-05-28 10:02:21 阅读: 来源:冷却器厂家

圣农发展拟定增募资24.6亿元引入海外战投KKR

圣农发展8月26日晚间发布定增预案,公司拟向KKR Poultry非公开发行2亿股,发行价格为12.30元/股,募集资金总额不超过24.6亿元。同时公司股票将于8月27日复牌。

据介绍,KKR Poultry为KKR中国成长基金的全资子公司。依据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的规定,KKR Poultry作为境外战略投资者以现金方式认购公司本次非公开发行的全部股份,且承诺锁定期为36个月。本次发行后,KKR Poultry将持有公司18.0034%的股份,傅光明、傅长玉、傅芬芳合计持股比例将由57.11%降至46.83%,仍为公司实际控制人。

KKR Poultry成立于2014年8月13日,系专为本次战略投资而注册成立的项目公司,为KKR基金的全资子公司。KKR集团是全球范围内规模最大的私募股权投资机构之一。截至2014年6月30日,KKR集团管理的总资产达到980亿美元,其投资者包括企业养老基金、社会养老基金、金融机构、保险公司和大学捐赠基金等。

方案显示,公司拟向KKR Poultry 非公开发行A股股票2亿股,募集资金总额不超过24.6亿元,扣除发行费用后,将用于偿还10亿元银行贷款,剩余部分将用于补充公司流动资金。本次募集资金到位后,公司合并报表口径资产负债率将由58.81%降至45.83%,并有利于公司减少财务费用支出,满足营运资金需求及提高公司投融资能力等。

此外,公司拟通过非公开发行股票引入战略投资者,本次发行完成后,KKR集团将为公司在业务发展战略、运营能力和核心运营指标、激励制度和管理绩效考核机制、资本市场与市值管理、资本结构优化与资金运用、海外业务拓展与并购、产业链延伸与整合等方面提供重要支持。

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